【课程背景】

资本时代，已经到来！

赚钱常见的两种做法：做企业，卖产品赚利润；玩资本，卖公司赚溢价。是踏踏实实做一个实干企业家，还是做一个叱咤风云的资本家？或者做一名懂资本的企业家？

资本运营有其自己的思维逻辑，但其属于“大财务”管理的范畴。越来越多的民营企业，有许多资本方面的需求。有投资的需要：需要扩张发展、投资更多的项目、收购相关的企业等。也有融资的需要：需要融资贷款、IPO上市，或者借壳、被并购重组等。

这些，都离不开资本的战略思维、财务包装与整改、并购或融资的设计，以及公司价值的管理与资本路径的策划，更需要财务具体的落地体系。

金财《资本财务落地体系》专为民营企业定制，提供一系列实用文件，以落地为导向，现场提供有效资本财税方案。现场咨询与方案设计相结合，不再为资本财税而烦恼！

【把脉民企股权，破解资本落地难题】

1，公司到底值多少钱？

2，如何打造一家值钱的公司？

3，如何做投资分析？

4，如何分拆上市、合并上市、打包上市？

5，如何做大溢价？

6，如何做并购前的财务包装？

7，如何做IPO上市前的财务整改？

8，并购、合并、重组的节税设计？

【金财咨询团队】

中国民企老板财税领军品牌，由张金宝等10余位来自跨国公司的财务专业人士所创建，国内第一家专注于民企管理系统研究与财务技术开发的机构。为20000多家民营企业提供了财务管理咨询服务。

【主讲老师】

   张金宝老师，财税系统建设专家。

   10年大型企业财务总监任职经验，北京金财管理咨询有限公司董事长，中国财务技术网发起创始人，曾为100家大型企业提供财务顾问及咨询服务，包括一汽丰田、华为、伊利、邮政银行、华谊兄弟等企业。为超过2万名老板、总经理做过财税顶层架构设计与辅导工作。

【相关事项】

1，时间安排：3天2晚，第一天9：00~第三天17：30

2，现场辅导：现场有资本财务落地专家、咨询老师，现场辅导作业

3，参加人员：股东+合伙人+财务负责人

4，携带文件：对外财务报表、内部管理报表、股权架构图、组织架构图

5，携带工具：笔记本电脑一台，U盘一个（现场拷贝文件）。

【课程大纲】

 模块    干货内容

 一、资本战略

 1，产业趋势分析与评估

 2，公司市场切割与行业定位

 3，商业顶层设计

 4，公司的定位与营收空间

 5，公司的战略与愿景规划

 6，如何讲故事：缘起、创始人、未来

 7，品牌定位与传播

 8，产品的设计

 二、投资分析

 1，如何做投资项目测算？

 2，投资项目分析书

 3，投资计划与预算

 4，各种投资渠道的选择与对比

 5，投资协议的关键要点

 6，投资收回的保障方案

 三、IPO上市

 1，公司顶层架构如何设计？

 2，打包上市还是分拆上市？

 3，独立上市还是借壳上市？

 4，国内上市还是境外上市？

 5，上市前的股权如何设计？

 6，上市的法律主体的合规？

 7，上市主体相关资质、证书？

 8，上市失败的原因分析？

 四、并购重组

 1，公司并购重组流程与加减法思维

 2，控制及控制权的表现形式

 3，控制权比例与企业并购能力的分析评价

 4，海外架构搭建、资金筹集、税务风险规避

 5，并购交易风险分布和识别

 6，并购投资决策的10大问题

 7，尽职调查（商务、财务、法律）及风险处理

 8，并购的估值、定价模型及风险分析

 9，对赌协议中的关键要点

 10，并购融合的难点梳理案例

 11，产业链收购整合

 五、财务包装

 1，公司的财务报表合规

 2，并账问题：内账大于外账；内外账差不多，但明细对不上；内账小于外账

 2，公司的财务数据披露

 3，收入确认中的合规性

 4，成本费用中的合规性

 5，并购重组的核心会计问题

 6，商誉、合并报表风险及会计策略选择

 7，财税原罪产生的原因分析？

 8，财务报表粉饰与盈余管理

 9，如何出售亏损业务？

 10，交易架构与税收企业并购重组的税收问题

 六、节税设计

 1，上市融资常见税收问题

 2，预防企业现实及潜在的税收风险

 3，股改个人所得税

 4，个人股权转让

 5，无偿赠送，低价转让等多种激励手段背后风险，

 6，股权搭建

 7，补交税款

 8，引入投资者转增股本

 9，关联交易

 10，借壳上市

 11，大股东套现

 12，并购重组等税务风险

 13，境外交易的税务架构及监管问题

 七、融资策略

 1，企业价值的提升途径

 2，融资方案要点及风险控制

 3，商业计划书的撰写与修改

 4，融资金额的测算

 5，融资渠道的分析

 6，融资策略的安排与选择

 7，股权融资的模式设计

 8，债转股的融资设计

 课程现场提供：相关表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地电子版文件。如：公司章程、合伙协议、进入退出协议、财务核算模型、财务分钱报表、避税示意图等。

【课程收获】

1.公司做大市值、资本溢价的思维与方法；

2.公司IPO上市的财务整改方法；

3.并购重组前的财务包装方案；

4.资本交易中的避税节税方案；

5.投资分析与融资设计的方案。