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田密
基金、黄金、保险、经济、资产配置
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田密:投资规划-股票、基金、债券、黄金、外汇
2022-08-25 2300
对象
银行、保险、理财规划师
目的
学习投资规划理念，掌握投资工具，了解资产配置模型
内容

1、投资规划原理

  •  投资与不等于理财 
  •  投资VS投机
  •  著名投资名家理论          

2、常见投资工具

  •     股票 
  •     基金
  •     债券
  •     黄金
  •     外汇               

3、周期与资产配置配置

  • 资产配置成功的关键-客户需求结构分析
  • 客户的投资现状分析             
  • 调整投资组合，建立资产配置

        

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